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汾酒+酒鬼酒大會傳遞信心 白酒板塊仍有上行空間

來源:中國白酒網(wǎng)   分類:軟文廣告   時間:2021-12-27 10:40:00
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      貴州茅臺:經(jīng)銷商按969元打款1-2月配額,12瓶/箱茅臺供給增加

      據(jù)經(jīng)銷商反饋,茅臺已經(jīng)通知下周進行春節(jié)備貨打款,預(yù)計完成全年配額25%左右(1-2月),價格暫未通知變化。目前,12月份配額和1479元計劃外已開始陸續(xù)到貨,12瓶/箱茅臺比例明顯提升,散瓶/箱茅批價在2800/3300元左右。我們認為,茅臺客觀上具備提價的能力,且新董事長上任后不斷地推動市場化改革,未來提價的概率較高;時點和方式雖難以預(yù)測,但節(jié)奏整體在加快。

      五糧液:批價平穩(wěn),期待普五&經(jīng)典雙輪驅(qū)動

      近期經(jīng)銷商陸續(xù)按照969元加權(quán)價格進行2022年全年或者春季旺季打款,判斷到1月底將完成全年任務(wù)的40%左右。2021年普五動銷靚麗,年內(nèi)配額發(fā)貨已較為充分,目前普五批價已回升至970-980元、庫存普遍在1.5月以內(nèi),期待成功提價后收獲春節(jié)旺季平順動銷。經(jīng)典五糧液,經(jīng)過一年的渠道探索和消費者培育,已初步形成品牌認知和消費氛圍,2022年望在2000噸的基礎(chǔ)上繼續(xù)增量,形成雙輪驅(qū)動。

      瀘州老窖:價格預(yù)計穩(wěn)步提升,開始恢復(fù)配額執(zhí)行

      前期公司多地區(qū)發(fā)文:52度國窖1573經(jīng)典裝終端渠道計劃內(nèi)配額供貨價上調(diào)70元/瓶,計劃外配額供貨價調(diào)整至1080元/瓶。我們認為,伴隨五糧液提價&國窖終端供貨價格的提高,后續(xù)國窖經(jīng)銷商綜合打款價格亦會有所提升;同時,價格增長也是公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的堅定支撐。近期,國窖開始恢復(fù)配額執(zhí)行,允許部分客戶按照890元執(zhí)行一定比例的配額,加速渠道備貨。我們判斷,本次旺季經(jīng)銷商高度國窖綜合成本約920-940元,有望完成全年打款任務(wù)40%及以上。

      山西汾酒:肯定過往、堅定初心,全方位推動汾酒高質(zhì)量發(fā)展

      根據(jù)微酒等公眾號,公司經(jīng)銷商大會肯定了過去的營銷改革及發(fā)展,2017年至今青花汾酒增長超過四番、全國億元市場從8個發(fā)展到28個、終端數(shù)量從幾萬家增長至100萬家。針對未來發(fā)展,公司提出“133238”的營銷方案,我們認為是對全國化擴張&重點培育青花正確發(fā)展戰(zhàn)略的堅持和延伸:營銷/產(chǎn)品/品牌并重齊發(fā)力、聚焦大基地/華東/華南三大市場、重點培育青花(三大指標均指向青花汾酒)。新董事長也對未來發(fā)展和營銷思路給予較高認可。

      酒鬼酒:全國合作伙伴大會召開,洞見未來中期目標百億

      根據(jù)微酒等公眾號,公司在2021年12月26日經(jīng)銷商大會中回溯馥郁香發(fā)展征途、酒鬼包裝歷史及深厚文化底蘊,夯實了酒鬼酒中國文化酒標桿的地位。展未來,公司將在文化基因下堅持做好全方位的服務(wù)提升,以央企為背書實現(xiàn)廠商共建。我們認為,整個經(jīng)銷商大會傳遞出管理層對2022年發(fā)展積極信號,包括較高的各地區(qū)增長目標及百億發(fā)展愿景。綜合考慮目前打款情況及基數(shù),我們判斷2022Q1望大概率完成開門紅。全年看,公司將繼續(xù)做好文化建設(shè)&強調(diào)消費者體驗,在市場化激勵下實現(xiàn)廠商共榮。

      洋河股份:旺季備貨加速,期待增長提速

      目前,M6+/M3水晶版批價620/430元左右,庫存約1月以內(nèi)/1.5月左右;新版天之藍/海之藍批價280-290/116-120元,庫存1個月左右。公司已進入春節(jié)旺季加速備貨中,部分經(jīng)銷商反饋明年合同已經(jīng)簽訂、增長規(guī)劃較為積極。我們判斷,春節(jié)前公司有望實現(xiàn)回款35-40%及以上,2022年整體有望實現(xiàn)加速增長;2022年夢之藍手工班等高端酒望加大培育力度。

      今世緣:整體表現(xiàn)穩(wěn)健,延續(xù)結(jié)構(gòu)升級

      目前,四開/對開批價420/260元左右,庫存約一個月,旺季打款&動銷均表現(xiàn)穩(wěn)健,省內(nèi)市場較多地區(qū)的傳統(tǒng)渠道滲透率仍有較大提升空間,未來有望繼續(xù)維持快增。V系列2021年全年完成銷售8億以上(V3約5億),明年目標翻倍及以上增長,并針對團購型的經(jīng)銷商和大型企業(yè)將繼續(xù)加大投放和市場培育力度,期待V系列持續(xù)高增結(jié)構(gòu)升級和拉升品牌價值。

      舍得酒業(yè):尚未開啟春節(jié)打款,庫存總體處于良性區(qū)間

      考慮到公司在2021Q4老酒等事業(yè)部并未停貨,預(yù)計2021年公司將實現(xiàn)銷售任務(wù)55-58億元。展望2022Q1,公司尚未開始打款,各地區(qū)間渠道庫存有所差別,但總體處于合理區(qū)間。

      風(fēng)險因素:

      疫情管控不及預(yù)期;消費需求不及預(yù)期;政策變動風(fēng)險;食品安全問題。

      投資建議:

      最近2-3周酒企陸續(xù)召開經(jīng)銷商大會,今年任務(wù)完成&明年增長規(guī)劃逐漸清晰;同時,行業(yè)已逐步進入旺季備貨、動銷檢驗階段。我們認為,2022年全年&春節(jié)旺季動銷處于合理景氣區(qū)間;茅臺提價預(yù)期雖未在目前春節(jié)備貨中兌現(xiàn),但整體趨勢已較為明確,板塊仍有上行空間。首推攻守兼?zhèn)涓叨司瀑F州茅臺、五糧液、瀘州老窖,推薦次高端龍頭山西汾酒、酒鬼酒、古井貢酒、洋河股份,建議關(guān)注舍得酒業(yè)。

來源:中國白酒網(wǎng)  
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