始于2021年下半年的醬酒降溫,正在深刻影響上游生產(chǎn)企業(yè),招商乏力、渠道庫存高企、動銷不暢正在引發(fā)多重“并發(fā)癥”。酒業(yè)家團(tuán)隊(duì)歷時(shí)一周調(diào)研貴州二十多家不同規(guī)模的醬酒企后獲悉,近六成中小型企業(yè)當(dāng)前面臨著資金缺口,而資金鏈斷裂已成為當(dāng)下懸在貴州當(dāng)?shù)蒯u酒企業(yè)頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍。
而在資金壓力之下,變賣資產(chǎn)、收縮戰(zhàn)線、大量裁員、基酒殺價(jià)、減產(chǎn)計(jì)劃,成為貴州諸多中小醬酒企業(yè)不得不做的選擇。
部分中小酒企陷資金鏈困境
在生產(chǎn)端持續(xù)燒錢、銷售端不暢的狀況連續(xù)兩年后,部分貴州中小型醬酒企業(yè)的資金鏈當(dāng)下已面臨斷裂風(fēng)險(xiǎn)。
“重陽下沙季越來越近,我現(xiàn)在忙著到處籌錢,找米下鍋?!蹦翅u酒企業(yè)負(fù)責(zé)人向酒業(yè)家表示,盡管今年上半年獲得了一筆投資,但新一輪生產(chǎn)季仍面臨上千萬資金缺口。
酒業(yè)家在走訪貴州諸多中小型醬酒企業(yè)的過程中發(fā)現(xiàn),上述企業(yè)的處境并非個(gè)案,而是當(dāng)前的普遍現(xiàn)象。
“前幾年醬酒紅利時(shí)賺的錢都花在擴(kuò)產(chǎn)和品牌上,剛準(zhǔn)備大干一場就遭遇行業(yè)滑鐵盧,撲了個(gè)空?!闭劶敖鼪r,某文化醬酒企業(yè)負(fù)責(zé)人王總有些許無奈。他表示,前期品牌推廣的資金窟窿加上新生產(chǎn)季下沙、擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目收尾,今年該公司的資金缺口已上億元。
“2022年下半年就明顯感覺錢不夠用,今年上半年更是慘淡經(jīng)營,陷入了‘貨出不去資金進(jìn)不來’的死循環(huán)?!蹦承∫?guī)模酒企負(fù)責(zé)人何總談到。
酒業(yè)家在調(diào)研中發(fā)現(xiàn),調(diào)研樣本中至少六成中小型醬酒企業(yè)當(dāng)前存在不小的資金缺口,而造成目前中小醬酒企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難主要受兩重因素影響:
在銷售端的收入銳減。2021年醬酒退熱至今,除了頭部及一線酒企進(jìn)入高質(zhì)量的良性發(fā)展護(hù)住了基本盤外,大多數(shù)中小酒企營收遭遇斷崖式下跌,招商難、出貨慢,回款慢。而OEM大量撤離更是給于了中小企業(yè)沉重打擊。據(jù)行業(yè)人士預(yù)估,90%左右的貴州中小醬酒企業(yè)主營業(yè)務(wù)為OEM,在行業(yè)深度調(diào)整期,河南、山東80%左右醬酒開發(fā)商撤離。目前,多家醬酒企業(yè)的開發(fā)、定制門檻從以往的3000-5000件下探到500件起,但難挽頹勢。
部分中小企業(yè)此前投入大量資金擴(kuò)產(chǎn)。在2018年到2021年上半年,大多數(shù)醬酒企業(yè)依靠賣基酒、貼牌、定制開發(fā)等抓到了醬酒紅利。在供需失衡以及醬酒持續(xù)向好預(yù)期下大量擴(kuò)產(chǎn)中。據(jù)公開報(bào)道,2022年下沙季,醬香白酒行業(yè)排名前10位的企業(yè)今年投產(chǎn)量比上一年度同比增加19.1%。在頭部帶動下,部分中小酒企也加入擴(kuò)產(chǎn)大勢。但由于行情急轉(zhuǎn)直下,加上中小酒企渠道和品牌覆蓋能力不足,以及頭部酒企產(chǎn)能釋放,中小酒企的投資短期內(nèi)難以看到成效。
不得不做的選擇
而資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn),越來越多的中小型醬酒企業(yè)選擇在今年下沙季減產(chǎn)、少部分企業(yè)甚至直接停產(chǎn)。
據(jù)酒業(yè)家了解,某貴州核心產(chǎn)區(qū)知名酒企全面收縮產(chǎn)能戰(zhàn)線,計(jì)劃今年減產(chǎn)50%以上,而這家企業(yè)還是當(dāng)?shù)貥O具規(guī)模和影響力的酒企。
“今年至少有90%中小企業(yè)會減產(chǎn)”某貴州醬酒產(chǎn)業(yè)的長期觀察人士向酒業(yè)家表示。盡管這一數(shù)據(jù)未有更為的等相關(guān)部門的佐證,但足以窺見當(dāng)前貴州中小企業(yè)所面臨的嚴(yán)峻程度。
“從我們市場走訪來看,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年制曲粗略判斷減產(chǎn)三分之一。以此推斷,今年減產(chǎn)的酒企不在少數(shù)?!庇^峰咨詢創(chuàng)辦人、戰(zhàn)略專家楊永華表示。
不僅如此,在資金鏈斷裂的壓力之下,售賣現(xiàn)有資產(chǎn)、停止租賃窖池、裁員、殺價(jià)等“斷臂求生”的選擇都陸續(xù)擺上貴州產(chǎn)區(qū)諸多中小酒廠面前。
據(jù)酒業(yè)家了解,近期貴州一家具有30多年歷史的規(guī)模性酒企計(jì)劃轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)以解資金之渴;某仁懷規(guī)模前十的生產(chǎn)企業(yè)停止外賃窖池;某品牌市場部裁人50%以上;部分酒企還圍繞醬酒開始開發(fā)和運(yùn)營周邊產(chǎn)品,開辟第二增長曲線。
同時(shí),基酒價(jià)格也開啟殺價(jià)模式。為回籠資金,部分中小酒企不得不開始低價(jià)拋售基酒:某年產(chǎn)300噸的小酒廠,去年200元的基酒目前已降價(jià)至約150元。多家受訪酒企和開發(fā)商也反饋,中秋國慶臨近,近期基酒價(jià)格同比降幅在20%左右,最高達(dá)到30%。
而反饋到窖池租賃上,這門之前火熱的生意也開始降溫。據(jù)酒業(yè)家了解,2021年醬酒窖池每口為3.5萬-3.8萬元,最火爆時(shí)曾逼近5萬,而當(dāng)前茅臺鎮(zhèn)核心區(qū)窖池租賃意向價(jià)僅為2.6萬-2.8萬。即便降價(jià)窖池閑置在當(dāng)前仍是普遍現(xiàn)象。
對此,資深醬酒專家權(quán)圖曾多次公開表示,對中小醬酒企業(yè)而言,目前已是大浪淘沙的生死戰(zhàn)階段。以十年為周期來看,醬酒產(chǎn)業(yè)只有兩條出路,要么成為頭部企業(yè),要么做精品酒莊,從長期來看,醬酒仍然是具有投資價(jià)值和金融屬性的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,現(xiàn)在也是抄底入局的好時(shí)機(jī),但中小醬酒企業(yè)規(guī)模在500-5000噸之間最佳。
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